雷递网 雷建平 2月10日

墨西哥连锁品牌Tiendas 3B(BBB Foods，股票代码为：“TBBB”)今日在纽交所上市。

Tiendas 3B发行价为17.5美元，最初发行区间为14.5美元到16.5美元，此后又上调到16.5美元到17.5美元，此次发行价为上调后的最高端位置。

Tiendas 3B还上调了发行规模至3370万股，募资总额为5.9亿美元。

Tiendas 3B开盘价为19.5美元，较发行价上涨11%；收盘价为19.05美元，较发行价上涨8.86%；以收盘价计算，公司市值约21.37亿美元。

此次发行是2024年美国第五大发行，在上市数量连续两年低迷之后，越来越多的公司排队上市。

当前，投资银行家开始将墨西哥视为摇钱树。

BBB Foods也成为继Jose Cuervo龙舌兰酒制造商Becle于 2016年在当地上市以来第一家进行 IPO 的以消费者为导向的墨西哥公司。

拥有2288家门店

成立于2005年，在社区中心开设零售店，效仿德国折扣连锁店阿尔迪 (Aldi) 的商业模式，以具有竞争力的价格库存有限种类的产品，从零食、宠物食品到清洁产品和尿布。

3B 代表“bueno, bonito y barato”，即“好、漂亮、便宜”。

截至2023年12月31日，Tiendas 3B拥有2288家门店，是墨西哥增长最快的零售商之一。

招股书显示，Tiendas 3B在2022年营收为18.49亿美元，毛利为2.79亿美元，净亏损为3207万美元。

Tiendas 3B在2023年前三个月营收为18亿美元，毛利为2.85亿美元，运营利润为3211万美元，净亏损为1187万美元。

由黎巴嫩裔美国人创办

Tiendas 3B由黎巴嫩裔美国人Anthony Hatoum 创立，其现年60岁。

IPO前，QS BBB持有19.5% C类股，有8.3%的投票权；QS 3B持有19.3%的C类股，有8.2%的投票权；QS T3B持有10.2%的C类股，有5.1%的投票权；BBB Investments持有8.6%的C类股，有4.3%的投票权。

Anthony Hatoum持有10.5%的C类股，及100%的B类股，一共有55%的投票权；Sami Khouri持有8%的C类股，有4%的投票权。

IPO后，QS BBB持有19.5% C类股，有9.8%的投票权；QS 3B持有19.3%的C类股，有8.2%的投票权；QS T3B持有10.2%的C类股，有4.3%的投票权；BBB Investments持有8.6%的C类股，有3.7%的投票权。

Anthony Hatoum持有10.5%的C类股，及100%的B类股，一共有46.7%的投票权；Sami Khouri持有8%的C类股，有3.4%的投票权。

以下是路演PPT(雷递网整理）：

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